جدبد
أخبار التمويل الإسلامي

أكد المدير العام للمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، البروفيسور محمد عزمي، أن التمويل الإسلامي سجل معدلات نمو قوية في العديد من دول العالم، بلغت 100%، و50% على مستوى منطقة الشرق الأوسط وآسيا. داعيا إلى المضي قدماً في دعم الصناعة المالية الإسلامية.
جاء ذلك في تصريح لعزمي على هامش مشاركته في اجتماع الطاولة المستديرة الثالث لمدراء العمليات والاستثمار الخاص بالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية والإسلامية والمعهد الإسلامي للبحوث والتدريب تحت عنوان "الاستثمارات المالية الإسلامية.. تحديات وآفاق"، الذي يعقد في البحرين حاليا.
وبين أن أهمية اجتماع الطاولة المستديرة الثالث لمدراء العمليات والاستثمار تكمن في مشاركة 40 شخصية مالية من مدراء العمليات والاستثمار من 11 دولة من منطقة الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا، إضافة إلى مناطق جنوب آسيا وآسيا الوسطى وإفريقيا، وذلك لبحث سبل واستراتيجيات تطوير ونمو الاستثمار للمؤسسات المالية الإسلامية.
وقال: إن الاجتماع يهدف إلى بحث سبل تعزيز قدرات المؤسسات المالية الإسلامية، وفتح الباب لتبادل التجارب المهنية بين خبراء الصناعة والمدراء التنفيذيين في قطاع استراتيجيات الاستثمار الإسلامي المتخصصة في الأصول والقطاعات المختلفة. إضافة إلى دراسة طرق التكيف مع المعاملات التجارية المتماشية مع عوامل المخاطر.
ولفت إلى أن المؤتمر يركز في مجمل جلساته على تعزيز الخدمات المصرفية الخاصة بالمؤسسات المالية الإسلامية للاستفادة القصوى من استقرار النمو للثروات في مجال التمويل الإسلامي، مع تسليط الضوء على توجه الأسواق الناشئة في بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة وطرق التمويل المتبعة من القادة، وأصحاب القرار في تلك الدول.

@ iinanews 2017

احتفل بنك وربة أول من امس بقرع جرس افتتاح سوق ناسداك دبي احتفالا بإدراج صكوك رأس المال من الفئة الأولى غير القابلة للاسترداد المتوافقة مع اتفاقية بازل 3 بقيمة 250 مليون دولار، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للبنك شاهين حمد الغانم، الذي قرع الجرس.

وتتألف صكوك «وربة» من شهادات رأسمال مضاربة من الفئة الأولى غير قابلة للاسترداد قبل 14 مارس 2022، بعائد أولي نسبته 6.50%.وستعـمل أدوات الصكوك على زيادة تعزيز قاعدة رأسمال البنك ودعم نموه وتطوره المستمرين كما ستعــكــس الــتزامه نحو دعم قطاع التـمـويل الإسلامي.

وفي هذا الصدد، قال الغانم: «يعكس نجاح إصدارنا من الصكوك في جذب مستثمرين من الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، المناخ الاستثماري الآمن في الكويت وثقة السوق في استراتيجية بنك وربة للنمو والتـطـور فـي جـمـيع مجالات الأعمال بما في ذلك الاستثمار والخدمات المصرفية للشركات والأفراد».

واضاف: «نتوقع نجاحا كبيرا من ادراج الصكوك في ناسداك دبـي التي تشكل بيئـة ادراج رفيعة المستوى وتتـمـتـع بعلاقات وثيقة مع المستثمرين الإقليميين والعالميين ومعايير تنظيمية عالمية، مما يوفر دعما مهما لهذه المبادرة المعنية بجمع رؤوس الأموال».

وأوضح الغانم أن صكوك وربة سـتـدرج أيـضـا في وقت لاحـق فـي سـوق الأوراق المالية الايرلندية.
«ميسان إي. تي» مستشاراً لإصدارصكوك الشريحة الأولى

أعلن مكتب ميسان للمحاماة والاستشارات القانونية عن تقديمه المشورة بشأن الإصدار العالمي بالدولار لصكوك الشريحة الأولى من رأسمال بنك وربة بقيمة لا تتجاوز 250 مليون دولار وفق معايير بازل 3. ويهدف الإصدار إلى تعزيز الشريحة الأولى لرأس المال الأساسي للبنك عملا بمتطلبات بازل 3.

لندن - رويترز
كلفت تركيا بنوكا بترتيب اجتماعات مع المستثمرين العالميين بشأن إصدار صكوك مقوم بالدولار الأميركي، وفقا لما ذكره أحد مرتبي الإصدار.
واختارت تركيا بنك إتش.إس.بي.سي لترتيب هيكل الإصدار. وسيشارك بنكا دبي الإسلامي وستاندرد تشارترد كمديري اكتتاب.
وسيتم تنظيم مؤتمر عالمي عبر الهاتف في 27 مارس/آذار الجاري، بينما تعقد اجتماعات مع المستثمرين في الإمارات في اليوم التالي.

(رويترز) - يساهم نمو صناديق الاستثمار المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في باكستان في تغذية الطلب على السندات الإسلامية (الصكوك) مما يمنح الشركات المحلية خيارات تمويل جديدة ويعزز الدوافع لإنشاء صناديق إسلامية لمعاشات التقاعد في الدول الأخرى ذات الأغلبية المسلمة.

وقد يشجع تزايد الطلب على الصناديق الإسلامية وبالتالي الصكوك دولا أخرى تسعى لتوسيع أسواقها الرأسمالية الإسلامية خاصة في منطقة الخليج التي تندر فيها صناديق معاشات التقاعد الخاصة.

وتتخلف البنوك الإسلامية في باكستان عن نظيرتها التقليدية إذ تحوز نحو 13 في المئة من إجمالي الودائع بينما تتمتع صناديق الاستثمار المشترك الإسلامية وصناديق معاشات التقاعد الخاصة بحصة سوقية أكبر بكثير.
وتظهر الإحصاءات الرسمية أن قيمة أصول صناديق الاستثمار المشترك الإسلامية بلغت 242.7 مليار روبية (2.3 مليار دولار) في ديسمبر كانون الأول أو ما يعادل 37 في المئة من الإجمالي.

ويجرى إدارة نحو ثلثي الأصول في نظام التقاعد الطوعي حاليا وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
ويقدم جميع المديرين العشرة لنظام التقاعد الطوعي منتجات إسلامية بقيمة إجمالية تبلغ 14.5 مليار روبية أو ما يعادل 63 في المئة من أصول نظام التقاعد الطوعي.

وقال عبد الله جعفر مدير الأنشطة المصرفية الاستثمارية في بنك البركة باكستان إن العوائد الجذابة والإعفاءات الضريبية والمرونة الأكبر في اختيار مديرين من الخارج كلها عوامل جعلت منتجات نظام التقاعد الطوعي رائجة وهو ما يعزز بدوره الطلب على الصكوك.

وقال جعفر "صناديق الاستثمار المشترك سواء في أدوات الدخل الثابت أو الأسهم صارت من كبار المستثمرين في إصدارات الصكوك القائمة والجديدة قيد الطرح نظرا لضخامة الأصول التي تديرها."

وأضاف أن اثنين من إصدارات الصكوك التي جري طرحها في الآونة الأخيرة من شركات بقطاع الصناعات التحويلية جذبا اهتماما كبيرا من صناديق الاستثمار تلك بينما نشطت صناديق الأسهم في الطروح العامة الأولية.

كما أن الإصلاحات التي أجرتها الهيئة المنظمة لسوق المال في باكستان ساهمت أيضا في دعم ما يعرف في التمويل الإسلامي باسم المضاربات لينمو إجمالي أصولها ويتجاوز 41 مليار روبية.

ودعمت التعديلات الضريبية أيضا إصدارات الصكوك. ففي سبتمبر أيلول منح المجلس الاتحادي للإيرادات في باكستان الصكوك معاملة ضريبية مماثلة للسندات التقليدية.

وجذب هذا مجموعة واسعة من المصدرين من بينهم بايكو أويل باكستان التي جمعت 3.12 مليار روبية عبر إصدار صكوك باستخدام ضمان ائتماني وشركة غني جاسس التي جمعت 1.3 مليار روبية عبر إصدار صكوك في طرح خاص الشهر الماضي.

وفي ديسمبر كانون الأول فوضت شركة فاطمة للأسمدة بنوكا لجمع 10.5 مليار روبية عبر إصدار صكوك بنظام الإجارة.

وتعتزم باكستان جاسبورت كونسرتيوم جمع 8.6 مليار روبية عبر إصدار صكوك لأجل سبع سنوات لتمويل بناء ثاني مرفأ لاستيراد الغاز الطبيعي المسال في البلاد.

(الدولار = 104.6000 روبية باكستانية)

 ان شركة ايكويت للبتروكيماويات رفعت حجم طلباتها من السندات والصكوك إلى 5 مليارات دولار لفترات تمتد من 5 الى 10 سنوات.
وقالت المصادر ان مبلغ التمويل ينقسم الى سندات وصكوك وقروض طويلة الامد ضمن استراتيجية «ايكويت» في إعادة هيكلتها المالية من قروض وسندات، موضحة ان هذه الصكوك الاولى من نوعها في الكويت لشركة لا تعمل في قطاع البنوك او الاستثمار.

وذكرت ان الهدف من السندات والقروض تمويل صفقة ام اي جلوبل بقيمة 3.2 مليارات دولار واعادة تمويل شركة الكويتية للستايرين، وقد أصدرت الشركة سندات تقليدية بقيمة 2.25 مليار دولار في أكتوبر 2016، وتتألف من شريحة بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات تستحق في 2022 وأخرى بقيمة 1.25 مليار دولار لأجل عشر سنوات.
وتوقعت المصادر صدور الصكوك البالغة 2.5 مليار دولار خلال الاسبوعين المقبلين.

وفي سؤال حول زيادة الالتزامات المالية على الشركة خلال السنوات القادمة، أشارت المصادر الى ان فلسفة الشركة تتركز في عدم تركيز الالتزامات في فترة زمنية محددة لاسيما ان الشركة خلال السنوات الخمس المقبلة ستقوم بسداد الفوائد فقط، بينما سيتم سداد اصل الالتزام بعد 5 او 7 سنوات من الآن.

يذكر ان ايكويت مشروع مشترك بين داو كيميكال وشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية.
وحصلت الشركة العام الماضي على قرض مجمع بقيمة 5 مليارات دولار بينما جمعت في عام 2015 ستة مليارات دولار من قرض مؤقت استغلت معظمه في سداد قيمة الاستحواذ على شركة إم.إي جلوبل من داو كيميكال.

وتولت بنوك سيتي واتش.اس.بي.سي وجيه.بي مورجان وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك الكويت الوطني ترتيب القرض البالغة قيمته ستة مليارات دولار.

وأعلنت شركة ايكويت مؤخرا ان اصدار الصكوك يتضمن هيكل إجارة ومرابحة مزدوج، وتم تسعير الصكوك المتوسطة الأجل لمدة 7 سنوات بأسلوب تنافسي، وأصدرت الصكوك بسعر يعادل 100% من السعر الأساسي وبهامش ربح يعادل 175 نقطة أساس فوق متوسط سعر المبادلة «لمدة 7 سنوات» مما يعادل عائدا سنويا بنسبة 3.944%.

© Al Anba 2017

أعلن بنك دبي الإسلامي عن نجاحه بتسعير أكبر إصدار لصكوك ممتازة غير مضمونة من قبل مؤسسة مالية على المستوى العالمي، وتم إصدار صكوك بلغت مليار دولار مع أجل استحقاق يمتد لخمس سنوات، ينتهي 14 فبراير 2022.
ويندرج الإصدار ضمن برنامج الصكوك من بنك دبي الإسلامي الذي يبلغ 5 مليارات دولار ويحمل معدل ربح ?3.664 مما يعكس الطلب القوي والثقة التي يضعها المستثمرون العالميون في أكبر بنك إسلامي لدى دولة الإمارات.

وتم إنجاز الإصدار البارز المتوافق مع معايير Reg S، على إثر سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين في آسيا العام الماضي وحملة ترويجية مرتبطة بالإصدار عقدت في لندن 6 فبراير 2017.

واستقطب الإصدار ما يفوق 120 طلباً بقيمة 2.2 مليار دولار شملت قاعدة متنوعة من المستثمرين، وسوف يحمل الصك الإدراج المزدوج في البورصة الإيرلندية وناسداك دبي.

سعر استرشادي
وتم تشديد السعر الاسترشادي الأولي من 185 نقطة أساس MS+ أكثر من ذلك على إثر الطلب القوي لإتمام الصفقة.

فيما تم تسعير الإصدار لاحقاً عند معدل ربح بلغ %3.664 (170 نقطة أساس MS+)، عند التشديد النهائي لتحديد السعر، وهو ما يمثل الطلب القوي للحصول على صك بنك دبي الإسلامي واهتمام المستثمرين في إصدارات الصكوك.

ومع تغطية الاكتتاب إلى حد كبير، فقد كانت طلبات الشراء مدفوعة بالاهتمام الملحوظ من جميع أنحاء العالم، مع تنوع فئات المستثمرين مما يفسر النهم الشديد للحصول على ائتمان بنك دبي الإسلامي الذي يغطي طيفاً واسعاً من المستثمرين العالميين.

اهتمام المستثمرين
وقال الدكتور عدنان شلوان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك دبي الإسلامي: «يمثل هذا الاتفاق أكبر إصدار للصكوك الممتازة من قبل مؤسسة مالية على مستوى العالم.

وهذه هي المرة الأولى هذا العام لدخول بنك دبي الإسلامي في أسواق رأس المال العالمية وقد مكننا الإقبال الكبير للمستثمرين من التسعير ضمن منحنى العائد الحالي لبنك دبي الإسلامي، مما يوضح اهتمام المستثمرين الهائل بصكوك بنك دبي الإسلامي في السوق».

وأضاف: «على مدى السنوات الأخيرة، تواصلنا باستمرار مع مجتمع المستثمرين على الصعيد العالمي وقمنا بتبني نهج شفاف ومفتوح للغاية لنقل المعلومات المحدثة إلى السوق.

إن نجاح هذه الصفقة هو دليل على مكانة بنك دبي الإسلامي لدى المستثمرين في جميع أنحاء العالم، والثقة التي يضعونها في فريق الإدارة للوفاء بجدول الأعمال الاستراتيجي للبنك وخططه».

وتم تفويض كل من بنك ABC، وبنك دبي الإسلامي والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك إتش إس بي سي، وشركة كيه إف إتش كابيتال، وبنك مايبانك إنفستمنت بنك بيرهاد، وبنك أبوظبي الوطني، وبنك الشارقة الإسلامي، وبنك ستاندرد تشارترد، للعمل بصفة مديري الاكتتاب المشتركين ومسجِّلي الاكتتاب المشتركين في الإصدار.

© البيان 2017

الصفحة 1 من 93

 

ashkra economec1125

 

60r8s90j

 

jjbb2012210 copy